Mit diesem Film besuchen wir ein Kind auf unserem eigenen Kontinent: Europa.
Die ersten zehn Jahre seines Lebens hat Pao in Westindien verbracht. Sein Vater stammt aus Dänemark, seine Mutter aus Indien. Als seine Eltern ums Leben kommen, bringt man Pao zu seiner Tante, die in einem dänischen Dorf lebt.
Pao hat es in seiner neuen Heimat nicht einfach: In der Schule wird er von den anderen Kindern ständig wegen seiner dunklen Hautfarbe gehänselt. Deshalb verbringt er seine Zeit immer häufiger im Wald, wo er sich wohl fühlt. Nach dem Tod seiner Tante, die seine einzige noch lebende Verwandte war, wird Pao bei dem Fischer Anders untergebracht. Die beiden verstehen sich gut, doch als bekannt wird, daß Anders heimlich wildert, wird ihm das Sorgerecht für Pao entzogen.
Der Junge soll nunmehr in einem Erziehungsheim leben. Pao ist dort sehr unglücklich, und schließlich gelingt es ihm, zu fliehen. Da er nicht zu Anders zurückkehren kann, begibt er sich auf eine unbewohnte Insel und baut sich eine Hütte aus Schilf…
