Im Norden Chinas werden auf Kohlenhalden menschliche Leichenteile gefunden. Die Verdächtigen sind schnell ausgemacht. Bei der Festnahme kommt es jedoch zu einer Schießerei. Die vermeintlichen Täter und zwei Polizisten kommen ums Leben. Der leitende Kommissar Zhang Zili wird schwer verletzt. Zhang quittiert den Polizeidienst, arbeitet fortan als Wachmann und verfällt dem Alkohol. Fünf Jahre später erzählt ihm ein Kollege von einem Fall, der erstaunliche Parallelen zu den damaligen Morden aufweist. Auf eigene Faust beginnt Zhang zu ermitteln. Die Spur führt ihn zu einer Textilreinigung und zu Wu Zhizhen, einer Femme fatale.
Der visuell kraftvolle Kriminalfilm begeisterte nicht nur das chinesische Publikum, sondern auch die Juroren der Berlinale und viele internationale Filmkritiker.
