Ein kunstvolles und faszinierendes Portrait von Menschen in einer abgelegenen Hafenstadt am Kaspischen Meer, die an ein äußerst einfaches und kontaktloses Dasein gebunden sind. In einer kleinen Stadt am Kaspischen Meer rollt das Leben für einen zehnjährigen Jungen gleichförmig ausdruckslos ab. Er geht tagsüber zur Schule, weil es sein muß, abends besucht er die kranke Mutter und bringt dem Händler die Fische, die er illegal gefangen hat. Jeden Tag derselbe Ablauf, die gleichen Vorgänge, alles ist zur Routine geworden. – Und plötzlich unterbricht ein Ereignis den Alltag: der Tod der tuberkulösen Mutter…
Der Film beschreibt den Alltag eines zehnjährigen Jungen in einer Hafenstadt am Kaspischen Meer. Die Mutter ist Krank, der Vater lebt vom Schwarzhandel mit Fischen und trinkt. Der Junge geht zwar zur Schule, ist aber kein guter Schüler. Die Mutter stirbt, der Kauf eines Anzugs für den Jungen scheitert.