Ein ägyptisches Polizeiorchester reist nach Israel, um bei der Eröffnung eines arabischen Kulturzentrums in Petah Tikva aufzutreten. Am Flughafen erwartet die kleine Band statt eines Empfangskomitees die ausgeprägte Leere der umliegenden Wüstenlandschaft. So machen sich die acht Musiker allein auf den Weg zum Bestimmungsort. Aufgrund eines sprachlichen Missverständnisses landen sie jedoch in der trostlosen Provinz, in Bet Hatikva, wo sie in ihrer Not privat bei den Einwohnern des Ortes einquartiert werden. Ein unerwarteter und für beide Seiten zuerst wenig erfreulicher Besuch entwickelt sich zu einer bewegten, emotionellen Nacht der Begegnung.
In seiner Tragikomödie skizziert Regisseur Eran Kolirin mit einer gelungenen Mischung aus trockenem Humor und Melancholie die zwischenmenschlichen Annährungsversuche und die Völkerverständigung auf der Alltagsebene.
