Ein Forscher- und Filmteam lebt ein halbes Jahr auf einer abgelegenen Südseeinsel. Eine umfassende Dokumentation über die Insel und deren Bewohner soll erstellt werden. Bald stoßen die Europäer jedoch an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, die Inselbewohner und ihre fremde Kultur zu verstehen. Zunehmende Schwierigkeiten der Europäer untereinander lassen die Forschergruppe bald selbst zum Hauptthema ihrer ethnographischen Arbeit werden.
Junge Forscher suchen auf einer Hebrideninsel das Geheimnis des fremden Kulturkreises aufzuspüren. Ein dokumentarischer Spielfilm, der vor allem die Probleme dokumentarischer Arbeit deutlich machen will, aber dabei eher zu einem Zeugnis der Verstörung als der Erkenntnis wird. (Lexikon des Internationalen Films)