China nach der Kulturrevolution. Die beiden Studenten Ma und Luo werden zur revolutionären Umerziehung aufs Land geschickt. Neben der harten Arbeit erlaubt ihnen der Dorfvorsteher, die Bewohner mit Geigenmusik und Geschichten zu unterhalten. In einem Koffer versteckt finden sie Bücher von Balzac, Flaubert, Stendhal, Tolstoi, Dostojewski. Mit Hilfe der verbotenen Romane verzaubern sie bald das Herz der kleinen chinesischen Schneiderin …
Eine poetische Liebesgeschichte in traumhafter Landschaft, die am Schluss in den Fluten des „3-Schluchten-Staudamms“ versinkt. Romanautor und Regisseur Dai Sijie verarbeitete teils autobiographische Erlebnisse.
