Der Balletttänzer Merab steht mit seiner Tanzpartnerin Mary kurz vor dem Durchbruch. Seit der Kindheit trainiert das Paar hart im Georgischen National Ensemble. Als eines Tages im Ensemble der charismatische Irakli auftaucht, bekommt Merab den ernsthaften Rivalen, der bald sein sexuell-erotisches Verlangen weckt…
Levan Akins queeres Coming-of-age-Drama zeigt sinnlich-poetisch, wie hart Homosexualität unter homphoben gesellschaftlichen Verhältnissen zu leben ist. Der Film erobert zahlreiche Preise auf internationalen Filmfestivals von Cannes, Chicago, Palm, Sarajevo, Cork, Odessa, Minsk, Zürich, Guldbagge.
