Die arabische Kultur wäre undenkbar ohne ihre große Erzähltradition – seien es Märchen, die reiche Lyrik und Prosaliteratur oder die moderne Filmproduktion.
Rabii, ein junger Tänzer und Transvestit, arbeitet für den kranken Schausteller Kacem, der mit seinem Glücksspielwagen ein letztes Mal durch die südmarokkanischen Dörfer tourt. Dritter im Bunde ist Kacems Sohn Elarbi, ein verlogener Ex-Boxer und Sträfling. Doch bei den von der Dürre geplagten Dörflern kommt keine Stimmung auf – die Ära der Jahrmarktskünstler ist vorbei. Eine Hommage an die letzten Schausteller des Landes.

